Tarif unique pour un accompagnement continu et transparent
Un abonnement à 250 $/mois, sans frais cachés, pour bénéficier d’un rendez-vous personnalisé chaque mois et d’un accès permanent à notre équipe.

Équipe iviveraexo
Conseillers financiers agréés
Notre équipe
Expérience et proximité à votre service

Julie Gagnon
Conseillère principale
Formation
Maîtrise en finances, Université de Montréal
Plus de 15 ans d’expérience, attentive et rigoureuse, accompagne chaque client avec soin.
Expérience
Compétences
Méthodes
Certifications

David Nadeau
Conseiller financier
Formation
Baccalauréat finances, HEC Montréal
Expert reconnu depuis 10 ans, spécialisé dans l’explication des enjeux financiers et l’accompagnement humain.
Expérience
Compétences
Méthodes
Certifications

Mélissa Roy
Conseillère associée
Formation
Baccalauréat économie, Université Laval
Dynamique et empathique, Mélissa accompagne les clients dans la clarté et la confidentialité depuis 8 ans.
Expérience
Compétences
Méthodes
Certifications

Samuel Boivin
Conseiller junior
Formation
Baccalauréat finances, UQAM
Passionné, Samuel valorise la pédagogie et la proximité. Il guide ses clients avec rigueur et bienveillance.
Expérience
Compétences
Méthodes
Certifications
Notre démarche en quatre étapes
Votre parcours de planification débute dès la souscription, avec un accompagnement continu et personnalisé à chaque étape.
Souscription et prise de contact
Dès votre inscription, nous vous contactons pour planifier votre premier rendez-vous.
Une fois l’abonnement validé, vous recevez un e-mail de bienvenue contenant le détail du service et les prochaines étapes. Nous vous invitons à choisir la date de votre premier rendez-vous avec un conseiller dédié. Cette rencontre vise à comprendre vos attentes, répondre à vos questions et préparer la suite de l’accompagnement. Le dialogue est ouvert, confidentiel et sans pression. Notre équipe reste disponible pour tout complément d’information. Cette étape place la confiance et la transparence au cœur du processus.
Analyse de situation personnalisée
Votre conseiller analyse votre contexte et clarifie vos objectifs financiers.
Lors du premier rendez-vous, nous recueillons les informations nécessaires pour une compréhension globale de votre situation. Nous abordons vos priorités, vos préoccupations et vos attentes, en toute confidentialité. Cette analyse permet de définir les axes de travail, sans imposer de solutions. Les honoraires sont fixes (250 $/mois), aucun frais caché n’est appliqué. Nous restons à l’écoute et adaptons notre accompagnement selon l’évolution de vos besoins. Résultats variables selon chaque profil.
Échanges réguliers et ajustements
Des rendez-vous mensuels pour faire le point, adapter les conseils et répondre à vos questions.
Chaque mois, un rendez-vous est organisé afin de suivre ensemble les avancées, d’aborder de nouveaux enjeux ou d’adapter les recommandations. Nous privilégions la pédagogie, la clarté et la confidentialité dans tous les échanges. Nos outils d’analyse facilitent la compréhension du marché et des options disponibles. Aucun produit financier n’est promu, l’accompagnement reste neutre et sur mesure. Vous bénéficiez d’un accès continu à notre équipe par téléphone ou courriel entre les rendez-vous.
Bilan annuel et perspectives
Un rapport annuel synthétise les principales avancées et propose des pistes d’amélioration.
À chaque date anniversaire, un bilan complet est réalisé avec votre conseiller. Ce rapport récapitule les étapes franchies, identifie les points d’amélioration et propose de nouveaux axes de réflexion pour l’année suivante. Cette étape vise à renforcer la transparence et à ajuster l’accompagnement selon votre évolution. Le service reste sans engagement : vous pouvez résilier à tout moment, sans pénalité. Résultats variables selon le contexte individuel.
Tarification de l’abonnement
Un forfait unique, clair et sans frais cachés.
Essentiel
Accompagnement de base mensuel inclus
Sérénité
Suivi renforcé et flexibilité accrue
Confiance
Service premium sur-mesure
Comparatif des formules d’accompagnement
Comparez notre offre avec d’autres options pour choisir la solution qui vous convient le mieux.
Caractéristiques | iviveraexo | Cabinet traditionnel | Plateforme automatisée |
---|---|---|---|
Rendez-vous mensuel inclus | Oui | Parfois | Non |
Tarif unique et transparent | Oui (250 $) | Variable | Frais cachés |
Confidentialité respectée | Oui | Oui | Non |
Résiliation sans pénalité | Oui | Non | Oui |